Herramientas de CRM y de gestión de donantes
Los sistemas de donantes y contactos que usan los shlujim a fines de 2026, con precios verificados cuando los proveedores los publican y qué tan bien funciona cada uno con IA.
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A fines de 2026 la pregunta en el grupo pasó de «cuál es el mejor CRM» a «cuál CRM dejará que mi IA lea y escriba con seguridad». Un miembro estimó en septiembre de 2026 que unos 25 shlujim estaban creando sus propios CRM con IA. La opinión más cautelosa, repetida a menudo: conserva un sistema de registro de verdad y pon la IA encima.
Los precios de abajo se verificaron en las páginas de los proveedores el 2026-10-21. Cuando un proveedor no publica un precio, no se indica ninguno.
Los sistemas
| CRM | Cómo funciona con IA | Notas |
|---|---|---|
| ChabadOne CRM | Creado sobre Salesforce, según los miembros. Algunos conectan Claude mediante el MCP de Salesforce; otros chocan con muros de permisos. | El 2026-10-18 se informó que una integración de IA de ChabadOne estaba cerca (sin confirmar). Mira Integración con ChabadOne. |
| Salesforce (ediciones para organizaciones sin fines de lucro, NPSP) | Los servidores MCP alojados de Salesforce pasaron a estar disponibles de forma general en abril de 2026 para organizaciones con Enterprise Edition o superior. | Los miembros informaron haber obtenido licencias gratuitas para organizaciones sin fines de lucro mediante el programa de Salesforce; consulta la elegibilidad con Salesforce. |
| Little Green Light (LGL) | Tiene una API (con clave). Existen servidores MCP creados por la comunidad. | $45/mes hasta 2,500 registros, $60 hasta 5,000, $75 hasta 10,000; prueba gratuita de 30 días. Límites según los miembros: la API no puede crear tareas ni consultar las confirmaciones de asistencia a eventos (agosto de 2026). |
| CMS Cloud (ChabadMS) | AI Report Assistant integrado para informes de transacciones y facturas (agregado en agosto de 2026). Sin API pública conocida por los miembros. | Upload Donations (paquete Premium) importa un CSV de hasta 2,000 donaciones, que revisas antes de que lleguen al registro de una familia. |
| ChabadSuite | Los miembros dicen que está creado sobre CiviCRM, que tiene una API; un miembro lo conectó a Base44. | En agosto de 2026 se comentó «ChabadSuite está armando un MCP», sin confirmar. |
| DAAS CRM (ofrecido a través de ShliachFlow) | Funciona dentro de ChatGPT, Claude y Muse mediante un conector personalizado; la IA corre con tu propia clave de OpenAI. | $50/mes para un número limitado de comunidades nuevas, prueba de 5 días hasta 30 contactos, EE. UU. y Reino Unido. Anunciado en el grupo el 2026-10-14. |
| MYS (Manage Your Shlichus) | Asistente de IA integrado que arma listas, redacta pedidos de donación y registra donaciones, con vista previa y opción de deshacer; puedes agregar tu propia clave de IA. | Beta. $40/mes o $400/año alojado, o $1,200 una sola vez por el código fuente para alojarlo tú; prueba de 7 días; cuentas de personal ilimitadas. Anunciado el 2026-10-19. |
| Attio | Servidor MCP alojado oficial (attio.com/apps/mcp) para Claude, ChatGPT y otros. | CRM de uso general; los shlujim lo usan con agentes para listas de contactos potenciales y su enriquecimiento. |
| Hecher | Un CRM creado por un shliaj con una conexión MCP y un asistente de notas de voz de WhatsApp. | Se informó en beta con unos 80 shlujim (mayo de 2026). No se encontró un sitio público. |
| MyShul | Los miembros describen un bot de informes integrado que responde a pedidos en lenguaje sencillo. | No confirmado en el sitio público. |
| COCi (Chabad on Campus) | Un shliaj de campus registra las interacciones con estudiantes a partir de notas de voz mediante su API con su agente. | Se informó en agosto de 2026 que ahorra «varias horas semanales». |
| Beacon | CRM para organizaciones benéficas del Reino Unido. | Un shliaj que pasó a él dijo que la IA ayudó a elegir y a migrar, pero que la migración «requiere mucha intervención humana» (junio de 2026). |
Emet CRM, un CRM basado en GoHighLevel en beta con unos 15 shlujim en junio de 2026, no cargó el 2026-10-21.
Cómo elegir uno para IA
Preguntas que vale la pena hacerle a cualquier proveedor, tomadas de lo que salió mal para los miembros:
- ¿Tiene una API o un conector MCP, y la IA puede escribir, o solo leer?
- ¿Puedes darle a la IA su propio usuario limitado, para ver lo que ingresó? (Un shliaj creó un usuario dedicado de LGL con permisos limitados para su agente.)
- ¿Muestra una vista previa antes de guardar un cambio hecho por IA? MYS y DAAS lo anuncian.
- ¿Puedes importar un CSV de donaciones y revisarlo antes de que se registre? Upload Donations de CMS Cloud funciona así.
- ¿Puedes exportar todo si te vas?
Herramientas de investigación de donantes
- Hatch.ai: investigación de posibles donantes con IA para organizaciones sin fines de lucro; enriquece los registros de donantes con datos públicos. Precios en su página de planes.
- WealthEngine: evaluación patrimonial de pago para la recaudación de fondos.
- Exa Websets: listas de investigación; un miembro dijo que valía lo que cuesta para recaudar fondos (2025).
- Perplexity Deep Research: bueno para personas con presencia pública, según informes de 2025.
Limita la investigación a información pública y a personas que ya tengan una relación con tu Beit Jabad. Un hilo de enero de 2026 es una advertencia útil: un shliaj usó Gemini para desenterrar datos de contacto de alguien que se había negado a darlos, y la reacción del grupo fue que eso daba escalofríos.
Formularios que alimentan un CRM
- Tally: creador de formularios gratuito; su servidor MCP es gratuito en todos los planes y permite que Claude o ChatGPT creen formularios y lean las respuestas (no puede borrarlas).
- Jotform y Fillout: herramientas de formularios que los miembros mencionaron para sus integraciones con Salesforce.
Relacionado
- Automatización del CRM, los flujos de trabajo.
- Conectores MCP
- Agentes de contabilidad, para pagos y QuickBooks.
- Recaudación de fondos
- Vibe coding, antes de crear un CRM desde cero.
- Caja de herramientas